MARZOTTO SIM.

MARZOTTO SIM

Digiway built M-Advise for Marzotto SIM: a custom HCL Domino application for MiFID-compliant investment advisory, real-time portfolio management, and automated client reporting.

Marzotto SIM – Smarter Investment Advisory, Powered by HCL Domino

Marzotto SIM is a leading Investment House offering a full spectrum of financial services: wealth management, trading, advisory, and financial research. Its executive management team brings decades of experience gained at top-tier Italian and international asset managers and investment banks.

The Challenge

At the heart of Marzotto SIM's business is Advisory — the art of delivering tailored investment recommendations that align with each client's portfolio profile, and monitoring those portfolios with precision over time. To elevate this core activity, in 2016 the firm set out to build a dedicated tool that could meet the demands of a sophisticated, compliance-driven investment environment.

The Solution

The answer was M-Advise: a purpose-built application developed on the HCL Domino™ infrastructure, designed to bring intelligence, speed, and control to the entire advisory workflow.


Each client is profiled through a MiFID questionnaire, which forms the basis for a personalised Asset Allocation strategy. Clients are linked to one or more bank accounts and portfolios, on which buy and sell transactions can be simulated with full flexibility. Securities are profiled using rigorous financial metrics — including Risk and Liquidity — with valuations updated on a daily basis.

M-Advise enables advisors to execute the same transaction across multiple portfolios simultaneously. For each portfolio, real-time compliance rules are applied automatically, giving operators instant visibility into whether a transaction falls within the parameters set for that specific client — eliminating guesswork and reducing regulatory risk.

Marzotto SIM can monitor the composition and performance of all simulated portfolios continuously, generating in-depth reporting that supports both internal decision-making and client communication. At the conclusion of any transaction, the system can automatically notify clients by email with a full operational summary.

The Result

M-Advise transformed Marzotto SIM's advisory capability — replacing manual processes with an integrated, compliant, and highly personalised platform that scales with the firm's ambitions.



Storie di successo

Aziende che si fidano di noi

ACBGroup, società che riunisce sotto il marchio ACB un sistema integrato di Studi professionali di Commercialisti e Avvocati, ha conferito a Digiway l'incarico di gestire la nuova infrastruttura applicativa. Il nuovo portale ne è la base. Il portale, basato su HCL Domino, è stato attivato in tempi davvero rapidi ed eroga servizi agli studi associati distribuiti in tutta Italia.

Digiway affianca il Comune di Milano con la propria consulenza specialistica su due fronti: l'alimentazione controllata dei dati dal database HCL Domino verso un'altra piattaforma gestionale e l'aggiornamento e contestuale messa in sicurezza dell'infrastruttura Domino esistente.

ComoNExT, il famoso e prestigioso Innovation Hub comasco, ha adottato, da anni, una soluzione di signature dei messaggi di posta elettronica con gestione centralizzata, realizzata da Digiway attraverso l'uso di Crossware Mail Signature. C.Next, la nuova holding istituita per riprodurre le esperienze di Como NExT in altri Hub in Italia, ha approvato e fatto proprie queste scelte tecnologiche che coinvolgono Digiway anche per il supporto dei sistemi HCL Domino di C.Next.

La famosa società farmaceutica milanese, Dott. Ciccarelli si è affidata a Digiway per il fine tuning e la manutenzione proattiva della sua server farm Domino. Ha successivamente scelto con noi anche la piattaforma Crossware con cui gestire la signature in MS Office 365.

EHCO - Villa Esperia sceglie Email security di LIBRAESVA. Il gruppo che si è sviluppato dalla Casa di Cura Villa Esperia, centro ospedaliero nel cuore delle verdi colline dell’Oltrepò Pavese, ha scelto Digiway per rendere più sicuro il processo di gestione della posta elettronica. In questo contesto la protezione dai virus e dai malware assume una notevole rilevanza poichè il corretto recapito della posta elettronica entra a far parte di processi ad elevata criticità.

Gefran, azienda leader nel settore dei componenti per l'automazione e sistemi per il controllo dei processi industriali, nell'affrontare il problema della cyber security, attraverso la consulenza di Digiway ha adottato la soluzione Libraesva Email Security Gateway per proteggere le proprie caselle di posta da malware, ransomware, phishing, business email compromise, virus e dalle nuove minacce zero-day.

INLINEA Potenza, sicurezza e branding per l'email della famosa società di servizi per professionisti ed aziende con Digiway.

Marbo, società dell'industria chimica, con la consulenza e il supporto di Digiway, ha ottimizzato la gestione del tempo e delle risorse interne, soprattutto nei reparti di vendita, implementando il calendario condiviso OnTime Suite. Con il risultato di migliorare l'efficienza operativa e la collaborazione interna.

Marzotto Investment House, società di intermediazione mobiliare operante in Capital Markets, Asset Management Research ed Advisory ha scelto Digiway per la manutenzione evolutiva e Implementazione del suo gestionale M-Advise.
Sviluppato in tecnologia HCL Domino, il gestionale consente la formulazione di consigli in materia di investimento, in base alle caratteristiche dei portafogli clienti ed il monitoraggio della clientela.

Novotex SPA, industria chimica italiana con sede in Gaggiano (MI) operante nel mercato internazionale, ha incaricato Digiway di realizzare una soluzione per la condivisione di informative che il fornitore chimico deve portare a conoscenza dei propri clienti, valorizzando il framework HCL(IBM) Domino, già presente in azienda. Il successo della prima applicazione ha poi aperto la via ad altri importanti sviluppi nella medesima tecnologia.

Qualitas Commercialisti Associati, Studio di Dottori Commercialisti in grado di offrire consulenza ed assistenza in ambito societario, fiscale, contrattuale, pre-concorsuale e concorsuale basata in Lombardia, ha incaricato Digiway di amministrare la propria piattaforma HCL (IBM) Domino e manutenere la posta e le applicazioni in uso. Nel corso della collaborazione ha adottato Pec Manager di Digiway.

Gruppo internazionale leader del settore Vending Machine, con sede in Italia, che produce distributori automatici per bevande calde, fredde e snack. La consulenza Digiway opera a supporto della Direzione Sistemi di Rhea Vendors Group in ambito sistemistico, supporto utenti e sviluppo applicazioni software basate prevalentemente su HCL Domino.

S.A.V.E., società di ricerca, consulenza e formazione in Economia Sanitaria, Farmacoeconomia e Outcomes Research, ha scelto Digiway come partner per i servizi IT per l'ottimizzazione dei propri sistemi, al fine di migliorare efficienza e sicurezza.

Studio Professionale Associato di Piacenza, specialista in finanza ordinaria e straordinaria d'impresa e tax planning internazionale, ha scelto Digiway per ottimizzare l' impiego delle applicazioni di Collaboration HCL (IBM). In particolare l' installazione di HCL(IBM) Connections soluzione mediante la quale lo Studio collabora con i propri Clienti e manutenzione applicazioni Domino.

Da oltre dieci anni Digiway affianca Zanardi Fonderie con soluzioni digitali su misura: dalla migrazione a Outlook 365 all’integrazione con CRM e ERP, fino allo sviluppo di strumenti innovativi. Un percorso condiviso di evoluzione tecnologica, efficienza e crescita, con Digiway come partner di fiducia.

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